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2025-06-27 21:43:50 作者：秦思娜

行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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