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首(shou)先讨(tao)论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市，从全球(qiu)范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一(yi)指标来刻画股市，今年以来(lai)该指标一直还处在1.5%以上的历史(shi)新高位置(zhi)（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这(zhe)意味(wei)着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进(jin)一步大的(de)下行风险(xian)，配置权益或是首选，特别是业(ye)绩确定(ding)性较强的红(hong)利方向。因为相对于(yu)固收类资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资(zi)产在很多(duo)银行、资源(yuan)、消费和制造龙头当中或不难(nan)找到。此外，银行存款利息的(de)持续下行也会随着定存到期逐步(bu)推动储蓄搬家，并(bing)且通过保险等渠道(dao)流往股市。

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风险提示：银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数👅，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。银行ETF联接基金（A类：240019/C类：006697）的目标ETF为银行ETF。银行TF主要投资于标的指数成份股和备选成份股🧡，标的指数为中证银行指数。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议😻👢💯，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👅💘🍆🍌💌。中证银行指数2020年至2024年的分年度增长率分别为-4.23%🍊🥔🥑、-4.41%🥥💖🤍🍑💛、-8.78%💔、-7.27%、34.71%，标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的银行ETF及其联接基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥕，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥬🥔👗🍍、评论、预测🩳🥑、图表🍄🍋👢、指标🍄🍌、理论🥭🩰👗、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🌽🥥👄，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👙💖，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🩳💛🍋，基金投资须谨慎👞。

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“在这片辽阔的土地(di)上，大漠孤烟、江南细雨，总让人思接(jie)千载、心驰神往；黄河九曲、长江奔流，总让人心(xin)潮澎湃、豪情满怀。良(liang)渚、二里头的文明曙光，殷(yin)墟甲骨的文字传承(cheng)，三星堆的文化瑰宝，国家版本(ben)馆的文脉赓续……”

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1、上週一係(xì)列美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令人皷(gǔ)舞，通脹(zhàng)(zhang)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)緩(huǎn)咊(hé)蹟(jī)象，消費(fèi)者信心也在今年首次迴(huí)陞(shēng);勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)整(zheng)體(tǐ)依然穩(wěn)健，失業(yè)率維(wéi)(wei)持在健康的4.2%水平，儘(jǐn)筦(guǎn)續(xù)請(qǐng)失(shi)業金人(ren)數的上陞顯示齣一些勞動力(li)市場降溫(wēn)的蹟象。總體來(lái)看，噹(dāng)前的經濟揹(bēi)景(jing)佀(sì)乎支持美聯(lián)儲(chǔ)逐步走曏(xiǎng)寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)的路逕(jìng)。但華(huá)爾(ěr)街(jie)觀(guān)詧(chá)人士(shi)認(rèn)爲(wèi)，政筴製定者可能仍需要(yao)更多信號(hào)才(cai)能實(shí)施任何降息(xi)行動。

2、供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋👙。为规避美国关税冲击💘👢，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产👄，可覆盖半数以上美国市场需求。这与竞争对手追觅科技在东南亚、墨西哥的产能布局，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应🥻🥬👡。更深远的意义在于，当东欧🍉🍋、拉美😻👙👡、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题，更为地毯清洁技术优化💋、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点。