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不過(guò)，業(yè)(ye)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降(jiang)息的可能(neng)咊(hé)(he)空間(jiān)(jian)。銀(yín)(yin)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)(jiang)“擇(zé)機(jī)降準(zhun)降息”轉變(biàn)(bian)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的(de)力(li)度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降(jiang)息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降(jiang)息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)(dian)至30箇(ge)基點。降準(zhun)方麵，預計下半年(nian)降(jiang)準幅度達(dá)到(dao)50箇基點。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🩳💕💖🥭，在此情况下🥻，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍄🥭🧅，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启(qi)资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮(lun)动特征(zheng)，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在(zai)不确定风险。