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“这么大一个党，处在执政地位👡、掌控执政资源，很容易在执政业绩光环的照耀下🍍👠😠，出现忽略自身不足、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易🤍，革自己命难’的境地。”***总书记谆谆告诫。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🥭🧅🥬。综上🥦🍋💘🍒🩰，国盛证券认为🍉🥥，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🥻👗👚、以及光器件🩰🍒。

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因此，市场对下半(ban)年(nian)的经济仍存(cun)在一定(ding)程度的担忧，这需要在今(jin)年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进(jin)行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所有(you)备选政策中，投(tou)资端能否实现(xian)边际(ji)改善，已成为后续稳定经济的重要变(bian)量。近期，国内定价的(de)大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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短期市场向上(shang)突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本(ben)市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期(qi)资(zi)金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速(su)缓和，交易(yi)美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)，主题热度升温(wen)（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身也直(zhi)接推升了风险偏好。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后🥑🥿，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💓🍎👠🥝。政策主要包括资本市场政策🥾🤬🍋、货币政策和经济政策。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍅，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥔，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🥬🍆、汽车等大宗消费相关更新升级政策💛😠🧄。2）资本市场方面🍍🍌，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩳，央行，证监会💗💕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🤬，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💔🥝，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。