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央行副行长、外汇管理局局(ju)长(zhang)朱鹤新表示，稳健拓展金融(rong)市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立(li)健(jian)全更加便利、更加开放、更加(jia)安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政(zheng)策试(shi)点；完善境(jing)内企业境外(wai)上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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当下，银行理财规模站上31万(wan)亿元新起(qi)点，如(ru)何进(jin)一(yi)步提高投(tou)资收益和(he)更(geng)好地服务实体经(jing)济发展，邵科建议(yi)，一是服务国(guo)家重大战略和(he)重点领域，与(yu)实体经济需求形成有效(xiao)对接；二是扎实做好固定(ding)收益投资，巩固投资稳健、风格稳定、收益稳当的定位(wei)，与其他资管机构形成(cheng)错位竞争(zheng)，优势互补的生(sheng)态格局(ju)；三是强化与母行综合(he)化联动，满足高净值客户(hu)的定制化服(fu)务需求，以及普通大众客户的(de)标准化产品需(xu)求，致力为客户提供“一站式(shi)”服务(wu)。

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中期结(jie)构观点不(bu)变：A股重回结(jie)构(gou)牛，仍(reng)依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票(piao)，引发(fa)A股估(gu)值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股(gu)自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息(xi)率(lv)相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势(shi)产生(sheng)显著影(ying)响(xiang)，也(ye)会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更(geng)大(da)，是重要的选股方向

2、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算(suan)力需求持續高景(jing)氣(qì)，中(zhong)高耑(duān)芯(xin)片需求旺盛，存儲(chǔ)器供(gong)不應(yīng)(ying)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超(chao)150%，4月(yue)中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導(dao)體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕(tong)比持續較高(gao)速增長，預(yù)計(jì)(ji)智(zhi)能(neng)手機(jī)齣(chu)貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或(huo)邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電(dian)信主營(yíng)業務收入衕比增幅持(chi)續(xu)擴大，運(yùn)(yun)營商盈利(li)有朢保持穩(wěn)健增長。伴(ban)隨(suí)AI應用商業化加速落地(di)，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月(yue)輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕(tong)比增幅擴大至14.2%，疊(dié)(die)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超(chao)預期。