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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平🤬🎒🍋👗。首付款记录屡创奇高👞。然而👡👡，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👡😡🥦🤍，二季度产销均保持较高景气度💛，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍓🥕，集成电路出口4💘😻、5月分别增长20.2%、33.4%😡🍅。此外算力租赁订单持续落地🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🍄、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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在上述期间🌽，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展👗。这也意味着🩰🍆🍆，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长达3年时间👙🥥🥦🍊。

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1、第(di)二阶段结束的标志，往往是政(zheng)策(ce)的转变(bian)，可(ke)能是针对(dui)资本市场快速(su)上(shang)涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛(lian)，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税，2015年5月(yue)对于融(rong)资(zi)融(rong)券规范监管和对于场外配资(zi)的规范；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加(jia)大了(le)监管力度。

2、2025年下半年(nian)全球(qiu)油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻(qing)、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张(zhang)，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农(nong)业部对供(gong)需(xu)均报以(yi)乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产区(qu)存在干旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会(hui)议中美取(qu)得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中(zhong)美关系(xi)继续向好(hao)，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王(wang)毅访问(wen)，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周期，关注美豆(dou)出口销(xiao)售(shou)能否好于(yu)预期。美豆压榨环节上，市场聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落地(di)。国内蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料(liao)消费同比增加。大(da)豆和油菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕(po)基差7月预计是低点，8月(yue)后走强。