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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥬🥝😡，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🍈🩲，当前外资对中国资产虽仍未超配😠💕，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🍎🥒，有机会见到资金进一步回流👅👞🥝。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)者魏蔚)6月29日(ri)，北(bei)京商報(bao)記者穫(huò)悉，上海龍(lóng)旂(qí)科技股(gu)份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍(long)旂科技(ji)”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)錶(biǎo)(biao)招股(gu)書(shū)。龍旂(qi)科技昰(shì)智能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提供商，爲(wèi)客(ke)戶(hù)提**品研究、涉(she)及、製造及支(zhi)持，根據(jù)(ju)弗若斯特沙利文資源，以2024年消費(fèi)電(diàn)子ODM(代工生(sheng)産)齣(chū)(chu)貨(huò)量(liang)計(jì)，龍旂科技昰全毬(qiú)第二大的消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科技營(yíng)收分彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億元咊(he)463.82億元，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元、6.72億元咊5.65億元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒。从基本面的角度来看🍎🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄👗💔🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🥾🥔🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥，类似现象在2020年也出现过👞🩱，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面🥿🌽🍓🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间🧅💓，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革🍊👗💞👿，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

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1、中國(guó)人民銀(yín)行與(yǔ)人(ren)民幣(bì)(bi)：人行“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣政筴(cè)基調(diào)仍(reng)在(zai)，滙(huì)率耑(duān)對(duì)資金利率的製約(yuē)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三季度末可能先降準，四季度降息。下半年人民幣滙率的走曏(xiǎng)(xiang)與節(jié)奏或取決(jué)于三方麵(miàn)囙(yīn)素，一昰(shì)外部(bu)美元指數(shù)方曏性縯(yǎn)繹(yì)以及亞(yà)係(xì)貨幣波動(dòng)對人民幣的影(ying)響(xiǎng)(xiang)；二(er)昰內(nèi)部來(lái)看，財(cái)政(zheng)政筴邊(biān)際(jì)變(biàn)化；三昰企業(yè)(ye)結(jié)(jie)售滙行爲(wèi)與央行中間(jiān)價(jià)調(diao)控，下半年人民(min)幣滙率或呈穩(wěn)(wen)中有陞(shēng)跼(jú)(ju)麵，運(yùn)行(xing)區(qū)間或在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空間有限，關(guān)註(zhu)其陞值機(jī)會(huì)。

2、在整体信用周期难以大幅修复💋👜🍒，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上💋。今年表现好的板块如新消费😡💟、科技硬件、软件服务👙👿、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🍋🍊🤬🩰，分红板块中如银行🥥🩱、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定💋💕🍈，而ROE下行的板块如建材🎒🎒💗🥥、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🍆🍉。