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唐晨(chen)：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年(nian)积累(lei)了较高收益、风险偏好水平(ping)也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际(ji)变化。

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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或改善(shan)的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改(gai)善。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🍏，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式🥕💕，届时该公路将实现全段双向通车🍅🥭🥝。

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1、尤为值得关注的是，在“期货品种功能(neng)发挥”展区，广期所通过一个个(ge)鲜活的小故(gu)事，直观(guan)地呈现了期(qi)货工具护航实体经济高质量发(fa)展的宝贵经验。比(bi)如，在工(gong)业硅价格下跌时，某工业(ye)硅生产(chan)企业通过套保，在同行停产时仍保持生产，生(sheng)动地(di)诠释了期货市场风险管理的价值；还有碳酸(suan)锂贸易企业以广(guang)期所碳酸(suan)锂期货(huo)的价格(ge)作为参考价，打破国际垄断的僵(jiang)局(ju)，采购成(cheng)本降低(di) 15% 以上，这就是打造中国期货市场价格影响力的价值(zhi)。

2、短期金融搭台🍅💖🥕，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥑🥿👅，稳定币主题🥥、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💞🥔👜。高股息资产中期估值重估是趋势👚🤍🍇🥑，待短期市场关注度回落后🍋🥑，仍是配置机会👝🥝💯。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。