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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观因素扰动(dong)市场(chang)预期：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税(shui)影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺(que)乏(fa)能催化(hua)行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突(tu)破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体(ti)现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存(cun)量博弈(yi)的状态，表(biao)现相对无序。而从(cong)短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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