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本周美债和(he)美元受通胀报告(gao)和(he)中东紧张局势(shi)影(ying)响(xiang)大(da)幅波动，本(ben)周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数(shu)据影响，美债收益率下(xia)行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益(yi)率显(xian)著上行。2年期、10年期(qi)、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下(xia)周重点关注日央行会(hui)议。

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這(zhè)昰(shì)企業(yè)年(nian)金(jin)基金首次(ci)按“近三年纍(léi)計(jì)收益率”公佈(bù)投資(zi)業績(jī)。近三年纍計(ji)收益率採(cǎi)用時(shí)間(jiān)加權(quán)灋(fǎ)計算(suan)，時間區(qū)間爲(wèi)2022年4月1日—2025年3月31日，即該(gāi)指標(biāo)非年化收益率(lv)。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👄💝💋👛😠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥻，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩲🥕，算力供应链（AI服务器👠👡、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍊🤬👡🍋🍇、算力租赁等）值得重点关注🍈👄👚；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👿🥻🧅🍆，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍒🧡，品类方面建议关注AI眼镜👘💔🥬、AI玩具等产品👢🧄；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥔😡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💓。