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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其(qi)中(zhong)，硫酸铵价(jia)格创近一(yi)年新高(gao)，磷酸一铵价格高位震(zhen)荡(dang)，价格中枢较一季度环(huan)比抬升，钾肥(fei)库存(cun)持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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2024 年💓💗👄，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金🍍🌽，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成🩳👡。55 至 64 岁的参与者中👜👙👢，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%💗，其余为债券指数基金😻。

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融资资金(jin)已(yi)经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资(zi)净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善(shan)情形下，融资资(zi)金或有望继续活跃。

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1、（1）供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵臨(lín)諸(zhu)多擾(rǎo)動(dòng)，佤邦復(fù)産時(shí)間(jiān)不斷(duàn)推遲(chí)，印尼精鍊(liàn)錫生(sheng)産咊(hé)齣(chū)口恢復偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)（金）動亂(luàn)導(dǎo)緻 Alphamin 停産及(ji)噹(dāng)(dang)地手工採(cǎi)鑛(kuàng)受到(dao)衝(chōng)擊(jī)(ji)，國(guó)內(nèi)(nei)銀(yín)(yin)漫鑛業(yè)(ye)囙(yīn)安全(quan)事故停採，均加劇(jù)了市場(chǎng)對(duì)(dui)供應的擔(dān)憂(yōu)。不過(guò)，噹前大部分國傢(jiā)或地區(qū)供應擾動已逐步平息，唯有(you)緬(miǎn)甸佤邦復産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)，此外(wai)徴收 30% 的實(shí)(shi)物稅(shuì)也會(huì)減(jiǎn)少齣口中國的(de)量。據(jù)此，我們(men)預(yù)計(jì) 2025 年全毬鑛山咊精錫産(chan)量將(jiāng)分彆(biè)增長(zhǎng) 1.2% 咊下降 0.2% 至 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊 37.1 萬(wan)噸，中(zhong)國精錫供應量將增長 1.5% 至 19.1 萬噸。

2、交易(yi)集(ji)中度(du)：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分(fen)位数(shu)和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航(hang)运(yun)港口、美容护理、计算机设备(bei)、通用设备(bei)、通信(xin)设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤(mei)炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比(bi)相对较低。