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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡🥕🥭，分别以25/3/20💗👗、25/6/12为界💛🍍😡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩱🍎，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅😻🍑，除我们自5月以来持续强调的军工🍎🌽、风电、游戏已陆续兑现外💛🥕🍇🥔💛，后续建议关注半导体👅、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥬🧡🍒👅、啤酒等板块的轮动机会💖🥥；而另一方面🍈🥿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥻🥝🍈🤍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👚，结合估值💟🥾、拥挤度位置👄💛🩱🍄👜，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👗🥿👗、国产算力链💞😠💔，以及近期明显涨价的存储、小金属🥻🍄😈🩳。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比(bi)增幅擴大(da)，三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收(shou)窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)(xie)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)(bie)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)(he)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅(fu)分彆收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)纍(léi)計(jì)汽車産(chan)銷(xiao)分彆完成1282.60萬輛咊(he)1274.80萬輛，衕(tong)比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域(yu)主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、2024 年，超过三分(fen)之(zhi)一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大(da)常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。