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周一日韩股市高开💌🍅🩲🍆，日经225指数因普遍上涨高开0.6%，报38056.86点👙。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点🍒。

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美国需求面临不确(que)定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大(da)学(xue)数据，2025年以来消费者信心指数正在持续(xu)走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美(mei)国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们(men)认为居民消费需求在2H25或存在一定放(fang)缓压力(li)。此外，部分品牌(pai)已(yi)开(kai)始提(ti)前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品(pin)牌业绩会(hui)的反馈(kui)来看，新定价策略的(de)执(zhi)行或(huo)存(cun)在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于(yu)2025年指引较为谨慎。

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多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好🍒🍓🍉，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡走高🍍🍒，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点💘，最新为42%🤬🍏；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%💛👜🍅，环比下降7个百分点💞🌽👠。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🍈🥬，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🥒，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、國(guó)泰海通證券也錶(biǎo)示，産(chǎn)業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)的深刻變(biàn)革正在髮(fà)生(sheng)，順(shùn)應(yīng)噹(dāng)前産業(ye)髮展趨(qū)勢(shì)(shi)的新消費(fèi)、AI應用等(deng)港(gang)股稀缺性資産或(huo)更受市場(chǎng)關(guān)註。此外，下半年，基本麵(mian)脩(xiū)復(fù)咊(hé)資金麵(mian)改善推動(dòng)港(gang)股繼(jì)續(xù)(xu)曏(xiǎng)上，結(jié)構(gòu)上(shang)港股科技方曏更加值得重視(shì)。

2、据中国新闻(wen)网消息，伊以冲突持续升级，使(shi)得投资者密切(qie)关注愈加严峻的中东局势是否会影响能源运输大动脉(mai)霍尔木兹海峡，进而严重干扰能源供应。甚至有分析指出，不排除布伦特原油价格涨超每桶100美元的可能性(xing)。