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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费(fei)电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👡👿💌🍎。具体来说🥥🤬💯，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍊🧄💛🤍🤍，外部流动性方面🍏🩳👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝，对短期市场或有扰动。第三🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭🍉💯🍆🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬🍋🎒🍍🍇。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😠，成长价值风格或相对均衡。

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