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2025-08-14 23:46:26 作者：钱正红

付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍍🍍👡，主要有三方面原因：一是产业结构优异👠，港股新经济结构占比高🥭，互联网、新消费👘🧡😠👞、创新药、新能源车等产业趋势向上💕，优质公司形成基本面与估值“双击”🍓；二是港股大权重分红资产估值修复👢👠💘，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💗🥾，A/H折价快速收敛🧄🍇🍄；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💛，港股成交活跃🥝🥿，整体交易量在历史高位运行💞💖。

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陈健玮：关注五个方(fang)面的(de)投资机会(hui)：一是科技成(cheng)长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创(chuang)新药、智能驾(jia)驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮品(pin)牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红能力和(he)意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的(de)投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的优质资产，或阶段(duan)性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细分领(ling)域(yu)龙头价(jia)值重估，不少(shao)港股的细分领域龙(long)头估(gu)值出现明显(xian)低估(gu)，有望被南下资金(jin)逐步挖(wa)掘，建议适度(du)进行逆向布局。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改委和财(cai)政部等(deng)相关部门就“国(guo)补”下一步(bu)计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国债资金支持(chi)消费品以旧换(huan)新，目前已向地方下(xia)达了共计(ji)1620亿元资(zi)金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金(jin)融监管总局、中国证监会等六部门联(lian)合印发《关于金融支持提振(zhen)和扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融(rong)供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促(cu)进提升消(xiao)费供给效(xiao)能(neng)、优化消费环境(jing)和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要(yao)支持居民就业增收，优化保险保障(zhang)，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改革委(wei)等五部门(men)发布《关于打造消(xiao)费新场景培育消(xiao)费新增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分(fen)领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食(shi)指引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消费政(zheng)策。

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1、6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办(ban)公室取得联系询问举报核查(cha)结果。一位工作人员首先表示，接到实名举报后便(bian)第一时间与工(gong)商银行(xing)成立了联合调查组进行核查。“于2024年(nian)7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认(ren)并且签(qian)字了。”

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