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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料(liao)乳(ru)品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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后续如何演绎🍎👿👜🍄？市场若要延续涨势👞🥿，路径一是由EPS改善维持👜，路径二则是由增量资金的持续入市推动💯🌽💯；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥕💛💟🩳。战略上我们保持看多🥑🩲👿🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩲🩰🥬👛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩰，而是依然将呈现一定的震荡特征🍅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👄👿🩱💋🧄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤍🍊🩲。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩲🌽，更多采取观望💋💖👚、被动跟随策略，而非主动流入👛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💟👗🍉👛。

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