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风格层面，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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2、一位退休老人帶(dài)來(lái)(lai)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休(xiu)后在老(lao)年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨(ju)輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了(le)一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來(lai)打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫(hua)什麼(me)。”