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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情🍋🍓🧡🥬，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大👛🍎🩲，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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⚑ 6月(yue)重要政(zheng)策梳理：据不(bu)完全统(tong)计，截止6月(yue)25日(ri)，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费(fei)相关更(geng)新升级政(zheng)策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放(fang)合(he)作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发(fa)布。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力；2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上(shang)，央(yang)行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴(ce)方麵，6月圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)(ji)，整治(zhi)內(nèi)(nei)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、股票型ETF本(ben)週收(shou)益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流(liu)齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股(gu)ETF本週(zhou)收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週(zhou)收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億(yi)元。商品(pin)型ETF本週收益中(zhong)位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

2、现场一幕令人印象尤深👠，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🤬，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条😠💞👛👜🍆，清灵的乐声便悠扬响起👘，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🥭🤍😈🧅。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中💘😈😈。