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赵宪成：虽然(ran)恒(heng)生指数的估值处在(zai)近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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此外，2024年(nian)以来，监管部门通过“报行合一”、产品适当(dang)性管理、销(xiao)售资(zi)质(zhi)分级等政策，规(gui)范保险市场(chang)秩序，保护消费者权益。今年4月，国家金融(rong)监督(du)管理总局发布《关于推动深化人身保(bao)险行业个人营销体(ti)制改革的通知》，其中明确要(yao)求深(shen)化执行“报行(xing)合一”，加强(qiang)费(fei)用(yong)预算管控(kong)，做到精算假设费用(yong)、预算费用和考核费用(yong)相统一。另外还要求保险专业代(dai)理机(ji)构、保险经纪人等参照(zhao)执(zhi)行，确保对(dui)各渠道保险销售人员的监管要求一致。

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展望7月💗👡👜，市场可能会呈现指数突破上行👠🌽👗🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局👝。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👝😠👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿💋🍌。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘🥿🧡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗👜🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从热点概念来看👢👝🥔，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数🧅🧡、数字货币指数、跨境支付指数💕、财税数字化指数🎒🥬💓；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🍍🍉、航运精选指数、天然气指数😠💝🍎😠、白酒指数、银行精选指数。

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1、下週（6月30日至(zhi)7月4日），將(jiāng)有(you)1隻新股可申(shen)購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主(zhu)要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

2、2🍄、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月🩳👝🍓🍈，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%👞👄，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求🍄。非钢需求方面🥾，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转😡🩳🥬，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。