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5月以來(lái)股指基差(cha)貼(tiē)(tie)水幅度較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主(zhu)要與(yǔ)(yu)指數(shù)成分股進(jìn)入分紅(hóng)季相關(guān)。大盤(pán)(pan)指(zhi)數期貨(huò)基差(cha)提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本處(chù)于平水狀態(tài)。各指數非(fei)主力郃(hé)約(yuē)(yue)包含分紅影響下基差貼水年化處于週期高位。

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仕佳(jia)光(guang)子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪(ni)。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立(li)泓淇光電(diàn)(dian)基金(jin)（佔(zhàn)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基(ji)金(jin)與緻(zhi)尚科技籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)。

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1、3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全(quan)球铜(tong)市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的(de)引擎。另一(yi)方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废(fei)铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长(zhang)期矛盾(dun)难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再(zai)给矿端(duan)超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性(xing)累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的(de)不确定(ding)性，若铜(tong)进(jin)口(kou)关(guan)税确定，无论是否加(jia)征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三(san)是，国(guo)内精铜和废铜进(jin)口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内(nei)出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是波段(duan)以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏😻🧡🍅🥭，但消费者支出疲软可能限制涨幅😈🥿。