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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增(zeng)速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润(run)同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为A股业绩疲(pi)弱主要受价(jia)格因素(su)拖累(lei)，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响(xiang)盈利表现(xian)。相比之下(xia)，港股除金融外，行(xing)业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由(you)于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统经济(ji)，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往(wang)往对(dui)应港股较A股(gu)业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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在长期政策红利释放方面，《新国九条》推动(dong)分(fen)红监管(guan)强化，2024年A股银行分红总额达6315亿元（占全A分红27%），高频分红支撑高股息(xi)策略可持续性。金融“五篇大文章”（科技(ji)金融、绿(lv)色金融等）为银行拓展新业务领域，增强中长期盈利增长预期。

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1、短期海外扰动增加🍅🩰，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🍇🍈，新消费(珠宝钻石💝🍊👅、IP潮玩、新零食新饮品🍈😻、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🍄🥝🥕🩱，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🍄💘💕，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情💋🍄🍍🍅，目前新消费行情已扩散至低性价比区域👗🍓🍉，指向休整波段🥬👢。

2、国泰海通（02611）公布(bu)，公司于 2024 年 10 月 16 日成功(gong)发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资(zi)券（以下简称本期(qi)短期融资券），本(ben)期短期融资券发行额为人(ren)民(min)币 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付日期(qi)为 2025 年(nian) 6 月 13 日。