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1、宏观。海外方面🥻👢，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👡😈👞🌽，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💯👝。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🧄🍆，加征关税阴影下🤍，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍇🥭😈，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍇💔👜，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🩲👡，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👢👗，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👚💖💛👠；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍏，美国滞涨风险不能排除🩱👿，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥻🍄，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💝💔，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥻👝，国内经济“稳增长”依然是主旋律💖👠🍇，基建和制造业投资保持韧性👄，但地产投资持续拖累😈🤍，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👅👜🩱，因此三季度仍存在着较大压力🥦😻😠，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分😠👝🥔。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💕，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💗🍍，中高端芯片需求旺盛🥔，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍆🍊😈💯，4月中国半导体销售额同比趋势向上💋👗💖、5月集成电路产量及出口量攀升🍓，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥒👠，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🎒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍒🎒，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👞🥻😠，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥬🍍🥭🍍。

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1、今(jin)年 4 月，特(te)朗普(pu)对(dui)大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他(ta)将对许多贸(mao)易伙伴的更高(gao)关税措施(shi)暂停 90 天，至下个月到期。

2、百餘(yú)年來(lái)，中(zhong)國(guó)***人(ren)爲(wèi)了心中的(de)主義(yì)咊(hé)信仰，前赴后繼(jì)(ji)、百折不迴(huí)，以堅(jiān)不可摧的(de)強(qiáng)大精(jing)神力量，帶(dài)領(lǐng)人民捄(jiù)國、興(xìng)國、強(qiang)國，舖(pù)就中(zhong)華(huá)民(min)族不斷(duàn)曏(xiǎng)上登攀(pan)的(de)堦(jiē)梯(ti)。