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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国(guo)防军(jun)工、创新(xin)药。

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腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)一項(xiàng)通過(guò)(guo)採(cǎi)集咊(hé)分析大腦的電(diàn)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大腦與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)信息(xi)交換(huàn)(huan)的技(ji)術(shù)。該(gāi)技術在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)等領(lǐng)域(yu)的應(yīng)用備受矚目。目前，上海在全國(guó)率先開(kāi)展腦機接口關(guān)鍵(jiàn)技術的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)質科研(yan)資源、臨(lín)牀(chuáng)(chuang)機構(gòu)(gou)等上下(xia)遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)研(yan)醫深度(du)螎(róng)(rong)郃(hé)的創(chuàng)新生態(tài)。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好(hao)轉，關(guān)(guan)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再(zai)度大(da)幅下滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增(zeng)量預(yù)(yu)期(qi)，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不(bu)確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)(dian)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅(gui)價格已經(jīng)(jing)處(chù)于(yu)歷(lì)史性低位，預計下半年期價重心或(huo)畧(lüè)有上(shang)迻(yí)，但基本麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看太高(gao)。

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“多晶硅方面💘🥭👘，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势🍈，后市需关注多晶硅产量变化🥻🍈🥾。若多晶硅企业陆续复产🍋，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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1、证监会决定：对大信所责令改正🩱🍒🩲，没收审计业务收入169.81万元💖🍄🍅💓，并处以339.62万元罚款。对郭春亮🍓💘👢💛、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。

2、日银与日元：日银或不(bu)急于加息(xi)，一方面等待外(wai)部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水(shui)平低于 2% 的(de)背景下(xia)不存在落后于曲线(xian)的问题，通(tong)胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后(hou)至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利(li)差(cha)维持 140-150 区间震荡。