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相比2014年底和(he)2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国(guo)央(yang)行同步(bu)宽松，可能成为引(yin)燃市(shi)场情绪(xu)的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机(ji)会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

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