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据沙姆哈尼称，伊(yi)朗从(cong)一开始就认识到(dao)，美国的谈判并非真正意在达(da)成协议，而是为了(le)在(zai)伊朗(lang)国内营(ying)造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实(shi)是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突(tu)中表现出的团结(jie)“不是(shi)出于情绪，而是出于对敌人(ren)的认知，出于对伊朗重要(yao)性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研💛💓🥒。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系👙，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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从目前基本面的趋势来看💖🥭，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👛、新经济领域热点频出💗💝，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😈🍊🍄🍏，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💓🎒💘。但边际来看👚💛🧄，6月开始💋😠，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍄🍉🍍。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍍🍎🎒，可能反应了这种预期。

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1、对比过去2年(nian)7月政治局(ju)会议和4月政治局会(hui)议(yi)的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议(yi)对经济形势的(de)判断(duan)认(ren)识要更(geng)加深刻，也(ye)往往会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的背(bei)景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍅、新兴消费行业值得关注💖🥝，成长风格或持续占优。科技领域方面😡🍇👛，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍊👛💯🥔。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💯🤍🧅💘🍏。医药领域方面💝🍈，创新药是核心主线😈🥬，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。