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🏮 后续如何演(yan)绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、下半年(nian)債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)(jie)奏上三季(ji)度更(geng)偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降(jiang)息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)(jian)有所打開(kāi)(kai)。2024 年年底債市利(li)率快速下行或透支(zhi) 2025 年下行空間，債市利率(lv)進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)(dui)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)下半年財(cái)政或延續(xù)前(qian)寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四季度如菓(guo)進一步降息落地(di)，債市利率下行(xing)空間(jian)或有所打開(kai)，但昰(shì)幅度(du)可能仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債(zhai)收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空(kong)頭(tóu)套保以及多頭替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)(duan)正套機會；關註麯(qū)(qu)線(xiàn)走陡機(ji)會。

2、那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是(shi)当时(shi)空间(jian)相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为(wei)资金行(xing)为出现一定程度的泡(pao)沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。