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下半(ban)年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受(shou)到(dao)關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的(de)預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)心(xin)通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🧄👝，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🍆💋。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👚，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🩰💗🍋，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👄🍊👝。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👛🍑🥕😠。首先高分红板块🥾💛🍋🥒💖，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💝💯💝，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💕。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥑👚，按这一比例看估值已经合理🧡💘😈🥬👿。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍋🍍、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑💖；2）中游制造领域🍋🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍👄，如汽车、光伏🍑🍍😠、自动化设备等🥔💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥻😠🤍、家具🥾🎒👄👞😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑💕、燃气、电力🎒、农化制品🩱🤬👘🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓👝💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。