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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口(kou)下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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5月(yue)LCD 出(chu)货量(liang)三个月滚动(dong)同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行(xing)4.81%，同比降幅(fu)收窄(zhai)至-7.11%，三个月滚动(dong)同比由正转负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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