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短期金融搭台(tai)，成长(zhang)唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的(de)方向。新消费和(he)创新药6月30日后(hou)可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观(guan)点不变(bian)：A股重回结构(gou)牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年(nian)美(mei)国(guo)经济(ji)增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联(lian)储议息会议对经(jing)济(ji)预期的调整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进(jin)一(yi)步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核(he)心通胀预期(qi)（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🩲💓👛，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🥔🥑🧄，市场预期持平于0.1%🍄🩳。

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5、上半年💗🥭，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头🧄👅👅😡，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加🧅，侧面反应出二次育肥逐步入场🍒😈，此后👄💖，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头👅，较1月底低点增加4.28公斤/头😡。5月以来🥭🥾，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访(fang)问香港，期间编队舰艇面向香港市民(min)开放参观。现将(jiang)有关事项公(gong)告如下。