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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍆💖，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍓👛🥦，量能指标转入积极区间🍄🧄🍇，截至周五（2025.06.27👛，下同）👜🍆，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💯💯👿👚，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🧄🍉🤬🥑，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🎒👞🥝，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🧄😡、中小盘为ETF净流出主要方向💗💓🍄👠。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击💟💓💛。在科技和金融板块的强劲表现引领下👿🥔，市场持续走高，同时消费者信心回升👝，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思(si)维。短期高(gao)低(di)切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过(guo)两波(bo)较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导(dao)体、电(dian)池(chi)（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板(ban)块的(de)轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一(yi)步降低后，也需警(jing)惕银(yin)行(xing)板(ban)块的短期(qi)波动风(feng)险。胜率方向，结(jie)合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格(ge)层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大(da)会。此次大会(hui)聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深(shen)入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务(wu)进行了升级(ji)。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了(le)迭代更新。

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