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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍅🧅，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥾。本周沪指的“三连阳”🥬💖，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💞，年内指数有较大可能性突破去年高点🥬💖👗😻🥬，但短期而言😈👡👚，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👛，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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报告指出💘，黄金明年将表现亮眼🤬🥑👿，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品🍆，仅次于铁矿石和液化天然气👅👡🥾👚，其产量和价格均有望上涨。

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9、博纳影业公告💘🥦，股东中信证券投资有限公司及其一致行动人计划减持不超过4097.64万股🎒💓👄💕，占总股本3%💖🤬。同时👛😠👅，股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司计划减持不超过2733.89万股🧄👜，占总股本2.0016%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🤍👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅👙，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝，大盘风格略占优。第二👛💔🧡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬，对短期市场或有扰动。第三👅🍓😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄🍋👝🥦，市场交易和增量资金层面👝👝，近期在以伊冲突缓和后🍅，A股权重板块上涨🥾🍅💛💌，市场风险偏好整体回暖。基于以上💝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、具体来看🥔🧡🍆，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技👡🍏🥑👝，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🥭👿；2023年9月🥕😻🍇，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月👞😡，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技💌，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、付(fu)倍佳：上半(ban)年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主(zhu)要有三方麵(miàn)(mian)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股(gu)新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)(yu)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)(hong)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)(heng)生高(gao)股息指數(shù)仍有(you)超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港(gang)銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)(yue)，整體(tǐ)(ti)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。