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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经(jing)济或市场回报有限的情况下，投资者更追求(qiu)“回报(bao)”，要么是(shi)稳定型回(hui)报、要么是成长(zhang)型回报，这从行业角(jiao)度都可以体现在ROE的变化上(shang)。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信(xin)服务、公用事业则至少需要ROE维持(chi)稳定，而ROE下行的板(ban)块如建材(cai)、石油、煤炭(tan)等恐怕连分红(hong)角色(se)也难以承担。

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米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)(bu)充道，**明年提高預(yù)(yu)算赤字的計(jì)劃(huà)可能(neng)會(huì)加(jia)劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

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1、從(cóng)需求看，上半(ban)年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增(zeng)長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需(xu)206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬(wan)噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)(chu)于下行週期，基建(jian)錶現(xiàn)一(yi)般，製造業(yè)(ye)需求處于高位但錶現分化，工程(cheng)機(jī)械(xie)、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長(zhang)，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉弱(ruo)明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于(yu)后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口(kou)仍處于(yu)高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預(yu)期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣(chu)口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

2、大公国际预计2025年下半年👙，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🍇😡💛；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。