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维持年(nian)度(du)策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至关重要(yao)，打破(po)“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀，实(shi)际(ji)利率下行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷需(xu)求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和(he)分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、以色列《耶路撒冷邮报(bao)》15日解读称，这是美方发出明确信息(xi)，表示只(zhi)有伊朗完全接受美国的提议，其中包(bao)括彻底停止铀浓缩活(huo)动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色(se)列高级官(guan)员直言(yan)，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终(zhong)能促使美国加入以色(se)列的军事行动，“我们(men)希望最终真(zhen)的(de)会这样发展”。