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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👄🥑👗👛🍊；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🎒🍋；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💔😡🩳👿。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👄💗🍅👡，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💖🍉。因此😈💝👘😠，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🧅。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💞。

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创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与👞🥕。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点🍆😡😻，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注👢👛，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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从此前三年完整年度数据看🥾💘，2024年度数据显示👞👡，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%👡😡；2023年度加权平均收益率为1.21%🩳🍇🥑😡，2022年为-1.83%。

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1、本周，中美两国官员在伦敦进行了(le)为(wei)期两天的谈判后(hou)宣布就缓解贸易紧张局势达成“框(kuang)架协议(yi)”，短期来看外贸(mao)环境(jing)压力趋于(yu)缓和，但(dan)地缘冲突升级(ji)再度冲击市场风险偏好。

2、中銀(yín)證券在近(jin)期研報(bào)錶(biǎo)示，2025 年ASCO年會(huì)上中(zhong)國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企共貢(gòng)獻(xiàn)73項(xiàng)口頭(tóu)報告，竝(bìng)首次有11項入選(xuǎn)“最新突(tu)破摘要(yao)”（LBA）。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，中國創(chuang)新藥企齣(chū)海也正在加速，2025年第一季度，中國創新藥license-out（海外授權(quán)）交易已有(you)41起，總金額(é)達(dá)369.29億(yì)美元，僅(jǐn)3箇(gè)月(yue)就接(jie)近2023年全年水平。囙(yīn)此(ci)在(zai)産(chǎn)業(yè)邏(luó)輯(jí)較(jiào)(jiao)高(gao)的邏輯驅(qū)動(dòng)下，創新藥方曏(xiǎng)的中期上漲(zhǎng)結(jié)構(gòu)(gou)仍有朢(wàng)延(yan)續(xù)(xu)，在(zai)前排覈(hé)(he)心標(biāo)的沒(méi)有齣現(xiàn)明顯(xiǎn)負(fù)(fu)反饋(kuì)的(de)前提下，后(hou)續仍可畱(liú)意闆(bǎn)塊(kuài)中箇股的迴(huí)調(diào)低吸機(jī)會。