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一(yi)位退休老人(ren)带来自(zi)己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目(mu)光。老人介绍，他退休后在老(lao)年大学学绘画，26日在网上看(kan)到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁(chen)周末和女儿一起来打卡(ka)，“蛮时尚(shang)的(de)，我觉得什么好玩就画(hua)什么。”

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🩰🩱，若未能突破分歧🍋，关税战可能存在反复

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、6月28日，深交所髮(fà)(fa)行上(shang)市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)(wang)顯(xiǎn)(xian)示，開(kāi)源證(zheng)券IPO讅覈狀(zhuang)態(tài)更(geng)新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第(di)2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的(de)證券公司。