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许廷全：下半年🥕🥦😠，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👢💕，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🩰🍄🍊💯，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👄🍍💘，消费领域的潮玩👿、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥿💌🍆🍓；二是低利率环境下👠，保险🥕🍏、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”😠😡😻👗。在当前出口🤬👗👜、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥝💟🍎👞🍇。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👚💕🍅🍓，融资资金有望延续净流入💕💯💋🥻。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥝🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕🥕🍏🥔，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👠👡💯，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥥💕🍑。资金需求端👿😡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩱💘，再融资规模持平前期🍍🧡，资金需求规模低位稳定🩲。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍌。

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唐晨：一是关税(shui)问题，在(zai)90天暂停到期后可能存在不确(que)定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚(mao)仍是美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过程阶段(duan)性低于预期，会造成一定的(de)估(gu)值收缩；四是(shi)减持与(yu)再融资(zi)。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能(neng)驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应(ying)用(yong)与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双(shuang)碳”周期(qi)下(xia)碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率(lv)增加。