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1、盈利方面😈👞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😻😡。三个月滚动来看👘💘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💕、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜💕👗🍉，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🌽🥔🥕🧡😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🍉👅，算力租赁订单持续落地🍏👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄🥦；2）中游制造领域👿🧡🌽💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👜、光伏💔、自动化设备等👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡、五一端午等多重假日**😠🥕，有望延续两位数增长🤬🍉😡👠，其中饮料乳品👠、农副产品🩳🥬👗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👅🍈、燃气、电力🥑🎒💯🍄、农化制品🍍👞💔🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、今年六月末(mo)非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)對(duì)估值水平(ping)爲(wèi)(wei)22.09X（處(chù)于(yu)2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末(mo)上(shang)行0.60x。