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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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展望2025年(nian)下(xia)半年，随着化工(gong)品(pin)供需格局改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有(you)所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局(ju)机会。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表(biao)的新经济产(chan)业趋势驱动为(wei)主，第二轮行(xing)情以低(di)估(gu)值央(yang)国企的(de)A/H溢价快速(su)收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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另一方面，下半年经济(ji)的隐忧日益明显。由于去年下半年(nian)出口(kou)基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现(xian)了(le)抢出(chu)口现象，因此下半年出口压力较大。从当前(qian)的货物贸易吞吐量来看，已转为零(ling)增长(zhang)左右。

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