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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季度行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)(you)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振(zhen)、電(dian)商平檯(tái)(tai)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥿🍒。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👜😈🤍🍏🥿，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议😻😠，短期转口压力上升🍒。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🥦💛🥥。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥬🥑，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍎👙，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间😻，而非市场预期的突破和主升。

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1、不过，让(rang)市场(chang)意外(wai)的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌(chang)生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴(bao)跌逾25%。6月27日，荣昌(chang)生物A股(gu)在早盘(pan)波动下行后，收盘前(qian)止(zhi)跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值(zhi)347亿元(yuan)。不过，H股继续保(bao)持(chi)跌势(shi)，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续💟。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。