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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩(ji)有(you)望延(yan)续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售(shou)同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量(liang)边际回暖，消(xiao)费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入(ru)同比增(zeng)幅(fu)持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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