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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐🍍💋，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判👅💯。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高🤍，日本股市期货上涨🍋👅👘，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%👘🍌🥬，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价💔💘👠。上周五💘😻🍆🍋，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市👠🍈🤬👛。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%💗🥕，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境💗。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期🧅💘🍍，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议👙🩳🍇🥭，市场人气进一步得到支撑。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥬🍏💓🍆。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥿🥬😈👡🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻😻，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💌。此外💕👘🥥，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👄👿🍏，也会对市场风格的演变起到关键作用💓🥬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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周(zhou)思聪：港股短期可能呈(cheng)现震荡格(ge)局，整体中枢或缓慢上(shang)行(xing)。中长期来看，港股将成为内资“出海(hai)”配置以及外资“一(yi)站式”配置中国资产的(de)重(zhong)要市场，在(zai)人民币国际(ji)化进程中扮演重要(yao)角色。从长期看，前期抑制港(gang)股表现的(de)重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资(zi)金持续(xu)流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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这样的“对赌协议”在刚刚上市的手回集团申请文件中也可见一斑💯💕👡🥾。材料显示，手回集团曾与红杉、歌斐资产等知名机构签署协议🍒🌽🩳，约定这些投资者享有撤资权益，当手回集团向港交所首次提交上市申请之日起暂停，直至2025年9月30日或首次提交后18个月🥭🤍。若申请遭遇撤回🩳、拒绝或退回🥑🍍，撤资权将自动恢复，投资者可根据相关条款行使撤资权。

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1、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下(xia)行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)(ge)月(yue)/1年(nian)期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行(xing)。截至(zhi)6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比下(xia)行8bp，1週/2週SHIBOR月環比(bi)上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月(yue)末(mo)分(fen)彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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