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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结(jie)构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产(chan)调控政(zheng)策有望宽(kuan)松带来估值修复机会(hui)的推(tui)荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回(hui)调风险。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工(gong)业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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