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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时👡，它是最先感知风向的“晴雨表”🍏🤍🥿💝；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里🩱🍑，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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展(zhan)望后市，市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动(dong)；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。接下(xia)来，战略上保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👙👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌🤍🩰，成长价值或相对均衡💛🍉🍏💛。具体来说，第一，从历史来看🍒🧄💞👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾🍌💓。第二💯👝😡🍇🥥，外部流动性方面🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟🥒😈🥕🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄👅😠，加力实施增量政策”🍎💛🥦，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💕😡💋🥾，A股权重板块上涨👡😻🎒🥥，市场风险偏好整体回暖😈。行业选择层面，展望7月份🤍💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💛👘、筹码分布、估值🥕👠、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🌽🥭💓，本期推荐关注电子（半导体）😠🍒🍑🍌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍈🥻、国防军工👚😈💝🥝、有色金属（工业金属🥦👗💔、贵金属💔🍆🌽🩱💘、小金属）🍅、计算机等。赛道选择层面🍄🤬💟，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥬💓😻、国防军工、创新药。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🤬💔，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一🤬🧅🥦，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露🥒😻，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》🍌。