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6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行🍆👿。论坛上🎒💘👠🍎，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展🥻🥒、新一轮改革举措落地等话题集中发声🍎🍑👄，释放多维度改革信号。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初(chu)预期(qi)水平大幅缓解(jie)。需(xu)求和库存方面，偏乐观(guan)的假设下，短期钢(gang)企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低(di)于预(yu)期，但预计四季度需求端受(shou)政策(ce)影响(xiang)，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建议更多把握矿价承压(ya)下行的机会。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🎒🍌💗🌽，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥿💓、25/6/12为界👄🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换😻🥒👢👡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾🍅🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😡、风电😡🥿👞🧄、游戏已陆续兑现外💌💘😈，后续建议关注半导体🍎🥔、电池（固态电池主题）🧡🥬💗、电网设备💝💞🍒、工业金属😠💞、啤酒等板块的轮动机会🍊💖💖🩰；而另一方面，资金脉冲加速💖🥥、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥭👄😡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👙🥝，以及近期明显涨价的存储💋👄、小金属💘👜👠💗。

2、隨(suí)着暑期(qi)旅遊(yóu)旺季的到來(lái)，爲(wèi)契郃(hé)親(qīn)子(zi)遊、畢(bì)業(yè)旅行等(deng)細(xì)分需求，銀(yín)行在産(chǎn)(chan)品設(shè)計(jì)上推陳(chén)齣(chū)新。浦髮(fà)銀(yin)行推齣敦煌文化主題(tí)信用卡，新戶(hù)消(xiao)費(fèi)達(dá)標(biāo)可穫(huò)文創(chuàng)禮(lǐ)品及權(quán)益包，以文化IP吸引年輕(qīng)客羣(qún)；平安銀行美國(guó)運(yùn)通Safari信用(yong)卡聚焦親子傢(jiā)庭，構(gòu)建“安全護(hù)航+歡(huān)樂(lè)齣行+品質體(tǐ)驗(yàn)”權益矩陣，涵蓋(gài)航空意外保障、航班延誤(wù)2小時(shí)賠(péi)付、境內(nèi)外樂園(yuán)門(mén)票折釦(kòu)、豪華(huá)酒店200元起入住等福利，更(geng)有“兩(liǎng)(liang)大一小”機(jī)票補(bǔ)貼(tiē)與(yǔ)(yu)包車(chē)自駕(jià)優(yōu)惠。