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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主(zhu)力，尽管由(you)于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的(de)绝对定价权，但是随着(zhe)年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段(duan)定价(jia)权逐步抬升（目前持仓占比接近(jin)15%，交易占比超(chao)过(guo)30%），因此观察南向资(zi)金的交易(yi)和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向(xiang)持股(gu)数量变化估算其在不同(tong)阶段内的净买入情况，再根据行业或主题(ti)汇总，并且将(jiang)净买(mai)入(ru)规模与板块流(liu)通市(shi)值相(xiang)比用于测算集(ji)中度。

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付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动(dong)率资产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦(jiao)顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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2、往后去看🍆😡，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🌽，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩰，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥻💘🍌，所以可能还是要边走边看💗🥿。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍏👛；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍍🥕，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。