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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🥦🍅🩰🥝👙，港口铁矿石库存🥕👿🥭、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🥬🩱👅。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🎒👞，焦煤期货价格🩰、焦炭期货价格均上行🥻🥝💌，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🍇🍊、京唐港炼焦煤库存下行💯👡😈🥥。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🧄💔🥑💓👢。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🧡🍉🥻🍄，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🩳，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面😈🍒🍈👢，偏乐观的假设下💗🍒🌽，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年👝，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👞🥔😈👗，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💕🧄，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💖💛，若发运没有明显下降🍊💖🍊🥦，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍄，预计四季度铁矿累库压力明显增加👅🥿👞💯。综上所述👗，全球供应释放低于预期💟👠👙，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化💕🍆，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🥔🧡。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平(ping)衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂(chang)开工率维持(chi)在90%，这一数值为年内次高(gao)水平，表明(ming)下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋(qu)势。但是(shi)，在供应端，主力供应商排货(huo)节奏放(fang)缓，基差报(bao)价持续攀升(sheng)，阶段性形(xing)成(cheng)了卖方市场。与此同时(shi)，下游工厂被动跟(gen)涨(zhang)也助推PTA基差连创新高。

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