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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变👄🥕🥿🍅，但6月3日的利率决议投票比💛🍓，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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據(jù)(ju)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的特朗普稅(shuì)收(shou)與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年內(nèi)使美國赤字增加近3.3萬(wàn)億(yì)美(mei)元。

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在关税的不确定影响下👠🍋💗🍆👡，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥿。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🧡🍊🧄，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥔👛🥝，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%😻🩱，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥕💓。关注新科技周期下😈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍉💕💔、AI商业模式的落地🥒、以及AI对消费电子🎒、机器人💛💓、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥔、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍌、风电🤬🥝🥾🥒、储能🎒🍏、氢能、核电）😈🍋，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👝。

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1、2015年震惊全球的巴黎恐袭，不(bu)仅给法国带(dai)来巨大悲痛，也给即将于(yu)两周后举行的第21届联合国气候(hou)变(bian)化大会（COP21）蒙(meng)上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法(fa)国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回(hui)击(ji)”。最终，包括(kuo)中、美在内(nei)共一百多个国家的元(yuan)首确认(ren)出席，展现出了国际社会在危(wei)机(ji)中的韧性(xing)。

2、背后原因来(lai)看，7月是中(zhong)报业绩(ji)预(yu)告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚焦(jiao)业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万(wan)得全A的概率(lv)最高为70%。