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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已(yi)经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势(shi)，但多类指标仍(reng)是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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赵宪(xian)成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几(ji)年较高(gao)的水平，但科技股和(he)互联网企(qi)业仍有比较(jiao)充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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