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我(wo)们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入(ru)增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流(liu)收益率不断(duan)提升。而2018年(nian)以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金(jin)流(liu)和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的(de)提(ti)升。据估(gu)算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会(hui)估(gu)值修复和(he)提(ti)升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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2、金融板块同(tong)样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资(zi)者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。