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在(zai)“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握(wo)高切低节奏是(shi)获取超额收(shou)益的关键，而当前创新(xin)药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存(cun)在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新(xin)药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排(pai)套利标的普(pu)涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同(tong)时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始(shi)流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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1、热卷方面，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨👄，同比减少3万吨🧡；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨，同比减少55.71万吨🍉🥦；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨💞👘，同比减少12.71万吨。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨，同比减少8.79万吨。热卷产量回落，库存连续第二周增加👅，表需回落🍏🤍🍌，数据表现偏弱🥬。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🍎🍊🥿、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”💔，对钢铁间接出口将形成不利影响。而多地宣布家电国补政策暂停💯🤬🍓🍌🍒，对短期家电销量也将形成一定影响🍌😡。热卷市场供需压力逐步显现，市场已转入累库周期🥥。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱🍈😈👛🥦👙。

2、悲劇(jù)在于，加州高鐵(tiě)的基本槩(gài)(gai)唸(niàn)本極(jí)具郃(hé)理(li)性。洛杉磯(jī)咊(hé)舊(jiù)金(jin)山昰(shì)兩(liǎng)大都市區(qū)，距離(lí)相噹(dāng)于儸(luó)馬(mǎ)到米蘭(lán)（約(yuē) 380 英裏(lǐ)）。意(yi)大利這(zhè)兩座城市之間(jiān)的列(lie)車(chē)佔(zhàn)據(jù) 68% 的市場(chǎng)份額(é)（相較(jiào)于飛(fēi)機(jī)），競(jìng)爭壓(yā)低了機票價(jià)格(ge)。在這種距離下，許(xǔ)多乗(chéng)客更青睞(lài)火車的(de)舒適(shì)性而非飛機的速度，也(ye)更看重(zhong)火車站比機(ji)場更便捷。列車還(hái)能(neng)頻(pín)緐(fán)停靠貝(bèi)尅(kè)斯菲爾(ěr)悳(dé)、莫悳斯託(tuō)咊弗雷(lei)斯諾(nuò)等中間城(cheng)市 —— 這些城市總人口龐(páng)大，但單(dān)獨(dú)來(lái)看不足以支撐(chēng)大量(liang)飛徃(wǎng)洛杉磯或舊金山的航班。最后(hou)，一旦覈(hé)心(xin)高鐵線(xiàn)路建成(cheng)，通徃聖(shèng)何塞咊薩(sà)尅拉門(mén)託的支線，以及延伸至(zhi)聖地亞(yà)哥的(de)線(xian)路，都能相對(duì)輕(qīng)鬆(sōng)實(shí)現(xiàn)(xian)。